摘要:面对当前畜牧养殖成本上升、劳动力缺口扩大等不利现状,智慧养殖可有效节省人力,实现数字化、规范化、精准化投喂,减少饲料等养殖浪费,有助于提升业务管理效率,降低经营成本,促进企业提质增效。智慧养殖逐渐成为畜牧企业的“共同选择”,以及养殖业发展升级必然趋势,国内智慧牧场建设投入愈来愈多,智慧养殖市场规模加速扩容。据统计,2022年全国智慧养殖市场规模已突破至100亿元以上。

、定义及分类

智慧牧场指通过引入物联网、人工智能、大数据分析等先进技术,实现养殖场的智能化管理和高效运营,是养殖业数字化发展的重要标志,是传统农牧业向现代化转型的关键一步。目前,实现数字管理的牧场应用场景已有牲畜健康监测、环境智能监控、智能饲喂系统等,极大程度上提高了养殖效率和经济效益,还有效降低了资源浪费和环境污染,实现了农牧业的可持续发展。

智慧牧场应用场景及功能介绍

二、行业政策

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”近年来,国家政府部门立足本国农情,发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》等一系列政策,指出坚持推进农业农村振兴工作,重点提出要着力稳生猪、增牛羊、兴奶业,通过畜牧业现代化提升行动,以集约高效为主发展设施畜牧业,支持牧区草原畜牧业转型,打造一批智慧农(牧、渔)场,大力发展智慧农业和数字乡村。

中国智慧牧场行业相关政策

三、行业壁垒

1、资金壁垒

智慧牧场的建设不仅包括基础设施建设,如智能饲喂系统、环境监控系统等,还需要引进先进的技术和设备,如物联网技术、数据分析技术等。这些都需要大量的资金投入,对于一些小型牧场来说,可能无法承担这样的成本。同时,智慧牧场的运营和维护需要长期、持续的资金投入,包括设备维护、系统升级、数据分析和处理等方面的费用。此外,智慧牧场还需要不断进行技术研发和改进,以适应市场需求和提升生产效率,行业进入资金壁垒极高。

2、技术壁垒

智慧牧场需要运用先进的信息技术、传感器、互联网和数据分析等技术手段,对牧场管理进行全面优化和智能化。这些技术的应用需要具备一定的技术实力和创新能力,对于一些缺乏技术积累的企业来说,可能难以实现技术的突破和升级。此外,智慧牧场需要实现数据的实时监测和采集,对环境、动物生理等方面的数据进行精准监测和分析,为饲养管理提供科学依据。这些数据需要经过处理和分析,对于数据处理的算法和技术要求较高,需要具备相应的技术实力和经验。综上分析,智慧牧场行业具有极高的技术壁垒,新进入企业面临极大挑战。

3、人才壁垒

智慧牧场行业需要具备多学科背景和复合型能力的人才,包括畜牧、信息技术、数据分析等领域的知识和技能。这些人才需要具备扎实的基础理论和实践经验,才能够胜任智慧牧场的管理和运营工作。此外,智慧牧场行业需要具备创新意识和创新能力的人才,能够不断探索新的技术和业务模式,推动行业的创新发展。对于新进入企业而言,需加速克服行业人才壁垒,以推动业务正常开展。

四、产业链

1、行业产业链分析

智慧牧场产业链上游主要包括软件、硬件供应商,以及智慧牧场解决方案提供商。其中,软件供应商提供各种智慧牧场管理软件,如智能饲喂系统、环境监控系统、动物健康管理系统等;硬件供应商则提供各种智能化设备和传感器,如智能摄像头、温度和湿度传感器、智能饲喂器等。这些设备和软件是智慧牧场实现智能化管理的基础。产业链中游主要是畜牧养殖企业,包括大型养殖场和中小型养殖户,通过引入智慧牧场管理系统,实现智能化养殖,提高生产效益和产品质量,降低成本、减少风险、提高管理效率,增强市场竞争力。产业链下游则主要包括畜牧产品销售商和畜牧产品消费者。智慧畜牧产业链如下图所示:

2、行业领先企业分析

(1)内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司创建于1993年,于1996年3月在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“伊利股份”。近年来,伊利股份持续聚焦核心业务场景数字化技术服务技术研发,探索导入虚拟数字人及其他前沿技术,布建人工智能服务平台,不断整合线下线上资源,增强数字化生产和运营能力,提升业务经营效率,推动消费者数字化运营模式转型升级,实现业务高质量发展。2023年前三季度,伊利股份业务经营收入为970.91亿元,同比增长3.84%。

2019-2023年9月伊利股份业务经营收入情况变化

(2)光明乳业股份有限公司

光明乳业股份有限公司业务发展始于1911年,目前已拥有从奶牛饲养、鲜乳生产、乳制品开发、乳品加工等牧业全产业链环节的生产经营能力。近年来,光明乳业持续推动业务数字化转型,加速打造智慧营销、智慧运营等全流程的数字化管控系统和平台,优化升级业务渠道,提升企业经营效能。2023年前三季度,光明乳业业务经营收入为206.64亿元,同比下降3.37%。

2019-2023年9月光明乳业经营总收入变化

五、行业现状

面对当前畜牧养殖成本上升、劳动力缺口扩大等不利因素,智慧养殖可有效节省人力,实现数字化、规范化、精准化养殖,减少饲料等资源浪费,有助于提升业务管理效率,降低经营成本,促进企业提质增效。智慧养殖逐渐成为畜牧企业的“共同选择”,国内智慧牧场建设投入愈来愈多,智慧养殖市场规模加速扩容。据统计,2022年全国智慧养殖市场规模已突破至100亿元以上。

2017-2022年中国智慧养殖市场规模变化

六、发展因素

1、机遇

(1)政策的大力支持

养殖业是农业的重要组成部分,猪肉、鸡肉、羊肉、蛋等畜禽产品是城乡居民日常膳食中动物性蛋白质的主要来源。为了缓解畜禽产品生产的周期性波动,稳定畜牧养殖业的发展,保证居民的食物供应, 改善居民的饮食结构,提高居民生活水平,国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策,鼓励畜牧养殖企业引入信息化管理系统,促进产业向专业化、 产业化、标准化、集约化、数字化的方向发展,为智慧牧场发展提供了有利条件。

(2)国民经济不断发展和居民收入持续增长

随着经济的发展,人民生活水平不断提高,我国城乡居民膳食结构趋向更富营养、合理、科学化,动物性食品的消费比重逐步提高,这为智慧牧业发展创造了良好的条件。另外,随着农村经济的发展和农民收入水平的提高,农村居民的畜产品消费量呈现稳定上升的趋势,占中国人口总量60%的农村居民将成为未来畜产品消费增长的主体。未来,随着国家城市化进程的进一步推进,全国将有更多的农村居民转入城镇,这将为我国智慧牧场行业发展注入更多活力。

(3)新兴技术加速发展

智慧牧场的核心技术是物联网、人工智能和大数据等先进技术,即通过将传感器、无线通信、云计算等技术应用于农业生产,实现了农业生产的数字化和智能化。未来,随着新一代信息技术不断发展,国内智慧牧场发展将迎来更多机遇。例如,随着AI技术的突破,以及在畜牧养殖环节的推广应用,牧场能够借助机器学习和深度学习算法,实现整个养殖过程的自动化决策、智能预警和自动识别等功能,进一步提高生产效率、降低成本、提高管理精度,同时,进一步提高疫病检测的准确性和效率,保障畜牧产品的安全和质量。

2、挑战

(1)行业规范制度尚不完善

目前智慧牧场行业缺乏统一的行业标准,导致各个企业的技术方案、设备选型、数据格式等存在差异,难以实现数据共享和互操作性,这限制了智慧牧场行业的整体发展。另外,智慧牧场行业属于新兴领域,需要相应的法规政策支持。然而,目前相关法规和政策尚不完善,对于智慧牧场的监管还存在一些空白和模糊地带,这给行业发展带来了一定的不确定性和风险。

(2)数据安全和隐私保护问题

智慧牧场涉及大量数据,包括牧场管理、生产过程、供应链等方面。一旦发生数据泄露,可能导致敏感信息泄露,如动物健康状况、生产数据等,给企业带来经济损失和声誉损失。因此,智慧牧场的数据安全需要强大的技术支撑,包括数据加密、访问控制、身份认证等方面。然而,目前部分智慧牧场的数据安全技术水平不够成熟,存在安全隐患。

(3)畜牧业物联网智能生产设备问题

目前,市场上的畜牧业物联网智能生产设备种类相对较为单一,难以满足不同规模、不同需求的智慧牧场的需求,限制智慧牧场的多样化发展,增加了智慧牧场建设的难度。同时,虽然近年来国内畜牧业物联网智能生产设备的技术水平有所提升,但整体发展水平仍十分有限,部分设备的性能不稳定、精度不高、可靠性差等问题仍持续影响着智慧牧场的生产效率和稳定性。此外,不同品牌、不同型号的物联网智能生产设备之间存在兼容性问题,导致智慧牧场在设备选型和采购时面临困难。这增加了智慧牧场的运营成本和维护难度,降低了设备的整体使用效率。

七、竞争格局

根据企业技术实力、市场份额、品牌影响力等条件综合分析,可大致将智慧牧场行业分为三大竞争梯队。行业第一梯队企业通常具备较强的研发实力、资本实力,能够快速响应市场需求和技术变化,同时注重技术创新和智慧化转型,具备先进的智慧牧场建设和管理经验,占据较高的市场份额,且拥有较强的品牌影响力,如现代牧业、蒙牛集团、伊利股份、光明乳业等。行业第二梯队企业通常具有一定的市场份额和技术实力,正在积极推进智慧牧场的建设和发展,不断提升自身的竞争力,但与行业领先企业相比,在技术和资本方面仍相对较弱,如辉山乳业、圣牧高科、完达山乳业、新希望乳业等。行业第三梯队企业则主要包括区域性乳制品企业、小型牧场以及新进入智慧牧场领域的企业,该梯队企业在智慧牧场领域的技术和经验相对较少,需要加强技术创新和合作,提升自身的竞争力。未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,智慧牧场行业的竞争格局还将继续演变,行业竞争程度将持续加深,企业需要保持敏锐的市场洞察力,持续推进技术创新,以适应不断变化的市场环境。

中国智慧牧场行业竞争企业梯队

八、发展趋势

1、智慧养殖经济加速增长

“十四五”期间,我国大力支持市场聚焦畜牧业智能设备制造短板,加大智慧环保装备的研发与推广力度,推动智慧牧场建设,实施智慧畜牧工程,助力产业绿色智能化升级,实现畜牧经营降本增效。随着政策效能释放,数字化、自动化、智能化养殖装备将加速渗入市场,畜牧业智能养殖装备利用率将不断提升,智慧牧场将成为行业发展必然趋势,国内智慧养殖经济将加速增长。

2、畜牧智能装备研发力度增强

随着畜牧业数字化、信息化建设持续推进,在畜牧养殖生产过程中,自动化设备应用新场景加速涌现,同时对信息化技术和装备的应用要求不断提升。随着资本纷纷入场,我国智慧牧场核心技术及装备研发力度将不断增强,相关创新应用场景不断增加,将持续为智慧牧场建设增添活力,进一步助力智慧畜牧产业发展,推动畜牧业产值扩张,促进现代化农业升级转型。

3、企业将加速建设“云+端”立体化管理云平台

畜牧业产业链条长、环节复杂,且传统管理模式手续办理流程繁杂,导致产业监督管理难度较大。为打通养殖管理、精准饲喂、疫情预测诊断、生物资产管理、代系管理、产品溯源全产业链信息流,推动多源数据有效融合利用,助力畜牧产业升级发展。在政策支持下,国内畜牧管理系统研制企业将在已有数据分析模型基础上,加大数据联通相关研究,加紧打造“云+端”一体化立体智慧畜牧云平台。

中国智慧牧场行业未来发展趋势

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