摘要:特种养殖是一种针对具有特殊利用价值的牲畜、昆虫、家禽以及水产品的养殖业务,其饲养品类、管理技术以及消费市场不同于传统养殖业,相较传统养殖产品,国内特种养殖仍拥有大量的需求市场待扩张和发展,2022年我国特种养殖产量和需求量1601.3万吨和1521.9万吨,分别较2021年增长1.41%和3.1%,行业市场均价逐年增长主要受上游饲料和人工成本增长,叠加部分价格高昂品类规模扩张带动。

、定义及分类

特种养殖是一种针对具有特殊利用价值的牲畜、昆虫、家禽以及水产品的养殖业务,其饲养品类、管理技术以及消费市场不同于传统养殖业。目前,全世界人工养殖的特种经济动物100余种,其中药用动物30-40种,肉用动物40余种,毛皮动物20余种,还有用作工艺品和用作观赏的70余种,我国人工养殖特种经济动物达70种以上。种类繁多的特种经济动物,可粗略地按其生物学特性和经济用途分为六大类,草食类经济动物、杂食类经济动物、特禽类经济动物、毛皮经济动物、水产经济动物、昆虫等类经济动物。

特种养殖分类情况

、商业模式

1苗种采购模式

特种养殖苗种采购主要分为外购苗种和自给自足两种模式。我国特种养殖呈现出品种多,规模小,质量不一的特点,上游苗种相较传统养殖业供应量较少,呈现出明显的量少价高特性,同时由于中游企业没有呈现出明显的规模性,加之养殖难度较高,我国特种养殖苗种供给仍主要以中小型企业为主,甚至部分特种养殖产品暂未出现成熟的苗种供给企业,养殖户以自给自足为主。值得注意的是,由于部分特种养殖苗种紧缺,上游苗种仍存在以次充好、以假乱真、借机抬价等问题,严重影响特种养殖行业的健康发展。

2养殖模式

我国特种养殖模式主要自养模式和农户代养模式,其中代养模式以“公司+农户”的形式,把特种养殖产品放养给农户,并签订相关养殖和回收合同。自养模式主要以企业自给雇佣农户租赁场所养殖相关产品。具体养殖方式来看,特种养殖品类繁多,各类型产品养殖方式不一,如蜜蜂养殖以获取蜂蜜、蜂王浆、花粉、蜂胶等产品为主,这种养殖模式需要精细管理,注重蜜蜂的饲养和繁殖;蚕养殖主要为了获得蚕丝、蚕茧等产品,这种养殖模式对环境要求较高,需要提供适宜的温度、湿度和食物;特种水产养殖主要分为池塘养殖、网箱养殖和近海养殖,远洋养殖等。

3销售模式

由于我国特种养殖主要中小规模企业为主,养殖规模较小,主要销售模式以线下销售、线上电商及线上线下融合销售模式为主,线下销售主要通过经销商销售到下游需求企业,随着互联网电商发展,直播电商等渗透扩张,叠加政策推动乡村振兴背景下,我国特种养殖开始线上线下融合发展,这些企业通过建立自己的电商平台或者与电商平台合作,将产品销售给消费者,同时通过线下门店或者展会等渠道进行销售。

、行业政策

近年来我国农产品养殖行业持续出台相关政策促进行业标准化、规模化趋势加速,特种养殖相较其他常规养殖产品规模化程度较低,多数产品标准化程度较低,近年来国内针对特种养殖出台相关政策促进行业扩张和机械化程度,如陕西省2022年5月关于印发《陕西省“十四五”农业机械化发展规划》的通知指出要推动丘陵山区通用动力机械装备及特色作物生产、特种养殖需要的高效专用农机示范,增加装备供给;黑龙江省《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》指出要推动具有龙江优势特色的狐、貉、驴等特种养殖业快速发展。2023年1月中共中央、国务院《关于做好二〇二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出加大食品安全、农产品质量安全监管力度,健全追溯管理制度。

近年来中国特种养殖相关政策

、行业风险

1进入退出风险

大规模养殖生产需要大量资金用于生产场所建设、生产设备购置和防疫体系建立。由于单批产品在养殖阶段不能创造销售收入,为保持生产的持续、稳定,企业通常会有多批处于不同阶段的养殖产品存栏。为了保持规模化的存栏需要投入大量的设施和资金,同时需要占用大量的土地和场舍设备,对养殖企业的资金实力提出较高要求,若企业进入或退出所承受的资金风险加大。

2市场竞争风险

随着国家对规模化养殖转型的政策扶持力度加大,不少企业进入特种养殖行业,随着行业竞争程度越加激烈,趋动我国行业市场集中度提高。同时目前我国特种养殖处于行业发展早期,尤其产品品类复杂,市场成熟度低,行业存在明显的无序竞争状况,如果公司不能及时应对行业竞争格局的变化,调整市场营销策略,未来公司的市场份额和收益水平可能因激烈市场竞争而下降。

3自然灾害和气候变化风险

气候变化可能导致极端天气事件增多,如干旱、洪涝、暴风雨等,这些天气现象可能对特种养殖的设施和环境造成破坏,影响养殖动物的生长和繁殖。此外,自然灾害如地震、泥石流等也可能对特种养殖场造成破坏,导致养殖动物死亡或损失。同时气候变化和自然灾害有可能影响上游饲料等原料供给,通过影响饲料价格等间接影响特种养殖行业收入和利润。

4疫病风险

随着环境变化和养殖规模化的发展,养殖疫病也会时有发生,如对虾养殖中的“EMS疫病”病害易导致虾苗早期大量的死亡,疫病发生会导致特种养殖产量和养殖规模下降,而重大动物疫病的流行还容易影响消费者心理,导致终端需求萎缩,养殖业陷入阶段性低迷。而特种养殖品类众多,相关药品发展暂未成熟,疫病风险相较传统大型养殖产品风险更高。

、产业链

我国特种养殖行业上游产业主要以饲料、特种养殖种苗以及兽用疫苗为主,上游产业为特种养殖行业提供必须的原材料支持,但特种养殖品类丰富,药品和饲料规模化程度较低。中游主要为特种养殖行业,国内特种养殖虽整体规模较大,但品类较多,市场较为分散,但行业整体特种在政策标准化、规模化促进行业集中度呈现提升趋势。下游直接领域有皮草服装、观赏鱼、宠物经济、生物医药等,终端需求主要以餐饮业及皮革、宠物等居民消费为主,下游消费者的饮食和消费能力决定了特种养殖的发展空间。

、发展现状

特种养殖品类繁多,肉用畜禽有鸵鸟、山鸡、鹿等主要产品,毛皮类有狐狸貂、早獭等主要养殖产品,特种水产中银鲳鱼、鳜鱼、甲鱼市场需求不断增长,杂食类中牛蛙在消费水平提升后逐步成为居民日常餐饮品类,同时昆虫和鸟类的观赏与药用饲养的价值也逐渐升高。事实上国内特种养殖仍拥有大量的需求市场待扩张和发展,以上尽是具体饲养品种当中相对热门部分,还有特种养殖品类很多经济性状并不突出,开发难度大,如部分是国家重点的保护野生动物,已被当做是特种经济的动物进行推广,行业整体品类极为丰富,市场空间广阔。数据显示,2022年我国特种养殖产量和需求量1601.3万吨和1521.9万吨,分别较2021年增长1.41%和3.1%,市场均价从2014年的2.52万元/吨增长至2022年的2.87万元/吨。行业市场均价逐年增长主要受上游饲料和人工成本增长,叠加部分价格高昂品类规模扩张带动。

2014-2022年中国特种养殖供需及均价变动

、发展因素

1、挑战

(1)养殖和管理水平需不断提高,以适应市场需求

随着养殖规模的扩大和市场竞争的加剧,养殖技术和管理水平需要不断提高,以适应市场需求和行业发展的需要。同时,环保、疫病等问题也对特种养殖提出了更高的要求,需要加强技术研发和推广,提高养殖的可持续性和安全性。我国特种养殖在技术领域面临着诸多挑战,需要不断创新和提高技术水平,以推动行业的健康发展。

(2)行业处于市场早期,监管和环保待提升

我国特种养殖一方面市场竞争激烈,养殖户需要不断提高产品质量和降低成本,以保持竞争优势;另一方面,行业监管不力,存在一些不规范、不环保的养殖行为,如“次种”“假种”“虚假宣传高收益”等问题频发,给行业声誉和可持续发展带来负面影响。我国特种养殖行业中企业需要加强自律,同时相关政府和监管仍存在提升,行业的规范化和可持续发展是特种养殖的重要基础。

(3)饲料和人工成本上涨导致成本压力

我国特种养殖在上游饲料和人工成本增长方面面临着严峻的挑战。随着饲料价格的上涨和人工成本的增加,养殖成本不断攀升,给特种养殖业带来了一定的成本压力,这在影响了养殖户的利润,还直接影响限制特种养殖业的需求。因此如何应对饲料和人工成本增长带来的挑战,是我国特种养殖业亟待解决的问题。

2、机遇

(1)消费者多元化需求带动行业需求

随着人均收入水平提升,新世代人群消费者食品需求的支出意愿提升,同时相较传统饮食产品对不同口味、营养和健康的需求增加,特种养殖产品能够满足这种多元化的需求,从而进一步扩大市场份额。同时消费者需求多元化不仅有助于特种养殖行业的发展,也为消费者提供了更多样化的食品选择,推动了食品行业的繁荣和进步。

(2)互联网起到促进销售、降本增益的作用

通过线上短视频和电商平台,我国特种养殖散户和小型企业可以更广泛地宣传自己的产品,吸引更多的消费者,提高销售量。同时线上短视频和互联网也为消费者提供了更直观、更便捷的了解特种养殖产品的渠道,进一步推动了特种养殖业的发展。此外线上销售还降低了销售成本,提高了养殖户的利润。综合来看,线上短视频和电商在特种养殖中起到了促进销售、降低成本、提高效益的作用,为特种养殖业的发展注入了新的活力。

(3)政策出台相关政策为养殖户提供更多机会

特种养殖相较其他常规养殖产品规模化程度较低,多数产品标准化程度较低,近年来国内针对特种养殖出台相关政策促进行业扩张和机械化程度,如相关补贴方案和发展规划,为行业提供了稳定的发展环境和政策支持,推动了特种养殖业的快速发展。同时政策的推动也促进了特种养殖技术的创新和提升,为养殖户提供了更多的发展机会和效益。

、竞争格局

特种养殖产品类丰富,养殖难度和环境不一,市场较为分散。特种养殖竞争格局主要分为三个梯队:第一梯队主要以天马科技和大湖股份等上市企业为主,主要集中特种水产领域,主要受名优水产需求增长推进规模化趋势发展,即便如此目前行业内主要上市为保证企业收入和利润,企业仍以综合产业链发展为主;第二梯队主要为各细分特种养殖产品中大型企业为主,企业存在较为明显的地域性特点,企业经营受市场供需影响较大;第三梯队是国内最主要的竞争组成部分,主要以大量的各细分特种养殖产品小型企业和合作社为主,还有大量的以家庭为单位的养殖散户。

近年来随着国家对规模化养殖转型的政策扶持力度加大,不少企业进入特种养殖行业,行业市场集中度提高、竞争程度越加激烈。随着产业的快速发展及人工成本的增加,动物和水产特种养殖集约化、机械化程度越来越高,而且大型养殖场逐渐增加,以前以家庭为单位的小型养殖单元,正在逐渐被现代大型集约化饲养代替,未来随着各特种产品相关养殖技术逐步成熟,我国整体特种养殖行业集中度将不断提升。

特种养殖竞争梯队

、发展趋势

我国特种养殖业正朝着规模化、科技化、绿色环保和品牌化经营四个方向发展。规模化发展可以提高生产效率,降低成本,满足市场需求;科技化转型则能够提高养殖效率,提升产品质量和安全性;绿色环保成为特种养殖的重要发展趋势,以减少环境污染和资源浪费;品牌化经营则有助于提高产品知名度和美誉度,增强市场竞争力。这些趋势将有助于我国特种养殖业的可持续发展,满足人们对高品质、健康食品的需求。

特种养殖行业发展趋势

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