摘要:近年来,我国林产品行业得到快速发展,林产品进出口贸易额由2012年的1206.39亿美元增长到2022年的1910亿美元,贸易规模扩大了1.5倍。2023年以来,随着国内宏观环境持续修复,林产品行业保持稳健发展态势,各企业纷纷推动林产品全球市场布局,木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位,我国已成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国。国家林业和草原局数据显示,2023年前三季度,我国林产品进出口贸易额超过1800亿美元,推动林产品行业进一步发展。

一、定义及分类

林产品是指与森林资源相关的各种产品,可以根据不同的标准进行分类。例如,按照产品性质,林产品可分为原材料和加工产品。原材料主要包括各种木材、竹材、花卉等,而加工产品则包括木制品、木工艺品、竹藤制品、林化工产品等。林产品以其天然、绿色、环保等优势,在健康产业中占据主流地位,特别是在食品、医药、保健等领域被广泛应用。随着科学技术的进步,林产品的精深加工和衍伸产品日益增多。

林产品分类

行业政策

林产品等林业资源作为重要的自然资源之一,其可持续发展对于人类的生存和发展具有重要意义。为加快推动林产品行业发展,近几年来,我国各级政府部门相继出台了多项政策措施,为林产品行业发展提供强劲技术支撑。2023年9月,中共中央、国务院发布《深化集体林权制度改革方案》,提出要加强木本粮油、木材、竹材、森林药材等重要初级林产品供给能力建设,鼓励林业大省、大市、大县培育林业支柱产业。

中国林产品行业相关政策

三、行业壁垒

1、资源获取壁垒

由于地理分布不均和长期过度开发,可供利用的优质林地资源日益减少,使得企业在获取原材料时面临较大困难。同时,为了实现可持续发展和生态平衡,政府对森林采伐和利用实行了严格的管控,限制了大规模的砍伐活动,进一步增加了企业获取林木资源的难度。这些壁垒不仅提高了林产品行业的运营成本,还对企业的生产规模和长期发展造成了制约。

2、技术研发壁垒

林产品加工涉及复杂的工艺流程和先进的技术设备,对研发团队的专业素养和实践经验要求较高。除此之外,新技术的研发和应用需要经过严格的试验验证和市场检验,周期长、风险大,对企业的研发实力和市场敏锐度提出了更高的要求。因此,我国林产品行业的技术研发壁垒较高,需要企业具备强大的研发实力和资金投入,以推动行业的技术创新和可持续发展。

3、品牌壁垒

政府对森林资源实施严格的保护政策,对林木采伐、运输等环节都有明确的规定和限制,这使得新进入者必须在符合政策法规的前提下进行生产和经营。此外,我国林产品市场已经形成了相对稳定的竞争格局,大型企业凭借品牌优势、渠道优势和规模效应占据了市场主导地位,新进入者需要面对激烈的市场竞争,才能在市场中脱颖而出。总体来看,我国林产品行业的市场准入壁垒较高,新进入者需要充分了解行业特点和市场环境,做好充分的准备和规划,才能成功进入该行业并取得良好的发展。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国林产品行业产业链上游主要涉及森林资源的种植、养护、管理和采伐等环节。

我国林产品行业产业链中游是林业资源的加工和制造环节。中游企业接收上游的林木资源,通过专业的加工技术和设备,将原材料转化为各种林产品,如板材、家具、纸制品等。同时,中游企业紧跟市场趋势,灵活调整产品结构和产量,以满足下游企业和消费者的多样化需求,推动整个产业链的持续发展。

我国林产品广泛应用于多个行业,其中家具制造业是其主要应用领域之一。林产品如木材、板材等被制成各类家具,满足人们日常生活需求。此外,建筑、造纸、包装等行业也是林产品的重要应用领域。同时,随着科技进步,林产品在新能源、生物质材料等领域的应用也在不断拓展,为我国经济发展提供有力支撑。

2、行业领先企业分析

(1)福建省永安林业(集团)股份有限公司

永安林业围绕国家“双碳”战略,持续巩固核心优势,推进转型升级,目前已发展成为集“生物质能源、森林培育与综合利用、人造板研产销”于一体的综合上市公司。永安林业的人造板业务、地板业务历史悠久、积累深厚,“永林蓝豹”纤维板、地板是公司产品线的重要名片,人造板材产品广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业。2023年上半年,永安林业木材业务营收为1.72亿元,占比55.48%,木材二次加工产品业务营收为1.32亿元,占比42.58%。

2023年上半年永安林业细分业务营业收入占比

(2)山东晨鸣纸业集团股份有限公司

作为国内造纸行业头部企业,公司高度重视技术研发和品牌效益,拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线,机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种,拥有“晨鸣云镜”“晨鸣云狮”“晨鸣雪鲨”等知名品牌。目前,公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地,年浆纸产能达1100万吨,是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。机制纸作为公司的重要经营业务,2023年晨鸣纸业机制纸业务营收为238.93亿元,占总营收比重的89.79%,其中双胶纸、白卡纸、静电纸、铜版纸业务营收分别为77.02亿元、54.78亿元、40.06亿元、39.26亿元。

2023年晨鸣纸业机制纸产品营业收入

五、行业现状

近年来,我国林产品行业得到快速发展,林产品进出口贸易额由2012年的1206.39亿美元增长到2022年的1910亿美元,贸易规模扩大了1.5倍。2023年以来,随着国内宏观环境持续修复,林产品行业保持稳健发展态势,各企业纷纷推动林产品全球市场布局,木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位,我国已成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国。国家林业和草原局数据显示,2023年前三季度,我国林产品进出口贸易额超过1800亿美元,推动林产品行业进一步发展。

2012-2023年前三季度中国林产品进出口贸易额

六、发展因素

1、有利因素

(1)林业资源丰富

我国地域辽阔,拥有多样化的气候和地形条件,使得林木种类繁多,分布广泛。这不仅为林产品行业提供了丰富的原材料来源,还使得我国林产品具有独特的多样性和特色。丰富的林业资源还意味着原材料供应的稳定性和可持续性,为林产品行业的长期发展提供了有力保障。此外,随着人们对环保和可持续发展的日益重视,林业资源的价值得到了进一步提升。因此,林业资源丰富是我国林产品行业发展的重要基石,为行业的繁荣和壮大提供了坚实的基础。

(2)市场需求不断增长

随着城市化进程的加快,人们对家居环境的美化和生活品质的追求不断提高,对林产品的需求也呈现出旺盛的增长态势。无论是家具、地板还是纸制品,林产品的广泛应用满足了人们多样化的消费需求。同时,建筑、包装等行业的快速发展,也为林产品行业提供了广阔的市场空间。这种持续增长的市场需求,不仅推动了林产品行业的快速发展,也为行业的创新和升级提供了强大的动力。

(3)全球市场布局提速

随着全球化进程的加速,林产品行业的国际市场日益开放,为我国林产品企业提供了更多的出口机会。同时,通过参与全球市场竞争,我国林产品企业能够接触到更先进的技术和管理经验,推动自身的创新和发展。除此之外,全球市场布局提速还有助于我国林产品企业优化资源配置,提高生产效率,降低成本,增强市场竞争力。因此,积极拥抱全球化,加速全球市场布局,对于我国林产品行业的长远发展具有重要意义。

2、不利因素

(1)森林资源分布不均衡

由于地理位置、气候条件和历史原因等多种因素,我国森林资源在不同地区的分布存在显著差异。我国东北、西南地区森林资源相对丰富,而西北、华北地区则较为匮乏。这种不均衡分布导致林产品原材料供应存在地区性差异,增加了生产成本和物流难度。同时,不均衡的森林资源分布也限制了林产品行业的整体发展,使得一些地区无法充分利用自身资源优势,制约了行业的区域均衡发展。

(2)林业产业结构不合理

当前,我国林业产业中粗加工产业占比过大,而深加工和精细加工环节发展相对滞后,导致林产品附加值偏低,市场竞争力不足。同时,林业企业普遍规模偏小,实力较弱,缺乏具有强大竞争力的龙头企业,难以形成产业集聚和规模效应。此外,林业产业结构与市场需求脱节,难以满足消费者日益多样化的需求,限制了行业的进一步发展。这种不合理的产业结构不仅制约了林产品行业的经济效益提升,也影响了行业的可持续发展能力。

(3)技术创新能力不足

现阶段,我国林业产业在技术创新方面存在明显短板,缺乏自主创新能力,导致产品技术含量低,市场竞争力不强。同时,林业科技投入不足,科技人才短缺,也制约了技术创新的发展。由于技术创新能力不足,我国林产品行业在开发新产品、提升产品质量和降低生产成本等方面面临较大困难,难以满足市场需求。

七、竞争格局

中国林产品行业的竞争格局可以划分为三个梯队。第一梯队主要由大型国有企业和具有较强综合实力的民营企业组成,这类企业通常拥有完整的产业链、较强的品牌影响力和市场控制能力,代表企业包括中国林业集团有限公司、福建省林业集团有限公司、山东省鲁林集团有限公司等。第二梯队主要是一些区域性较强、专注于特定林产品细分市场的企业,这类企业在各自的领域内具有一定的市场份额和品牌影响力,但相比第一梯队在资源整合、品牌建设和市场拓展方面还有一定差距,代表企业如晨鸣纸业集团股份有限公司、永安林业股份有限公司等。第三梯队由中小型企业组成,这类企业往往专注于某一细分领域的生产和销售,规模较小,品牌影响力有限。

林产品行业竞争格局

八、发展趋势

我国林产品行业的发展趋势正在向着更加绿色、可持续、高效的方向迈进。随着全球环保意识的日益增强,林业作为生态建设的重要组成部分,正积极推进绿色发展战略,注重生态保护和资源的可持续利用。同时,为了适应市场需求和提升竞争力,行业内正在进行产业结构的调整,推动从传统低端产品向高附加值产品的转变,并延长产业链,形成一体化的产业体系。此外,我国林产品行业还将积极拓展多元化的市场,降低市场风险,并参与国际竞争与合作,提升国际知名度和影响力。

林产品行业发展趋势

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